EFC AG
Expertise statt Glaskugel
Die EFC AG gehört zu den Top Finanzdienstleistern in Deutschland, die ausschließlich durch eigene Mittel finanziert werden. Seit über 25 Jahren bieten wir Finanzdienstleistungen aus einer Hand für Privatpersonen im gehobenen Einkommens-/Vermögenssegment, Selbstständige und Freiberufler sowie kleine und mittelständische Unternehmen.
Was uns auszeichnet:
- Unsere Wertewelt basiert auf nachhaltig erfolgreichen und wertvollen Beziehungen zu unseren Mandanten und Mitarbeitern.
- Transparente Unternehmensstruktur, kurze Entscheidungswegen und lebendige Unternehmenskultur sorgen für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Beteiligten – unabhängig jeglicher Konzerninteressen.
- Zu unserem Berater-Netzwerk gehören herausragende Finanzmarkt-Experten mit einem exzellenten fachlichen Hintergrund und starkem Fokus auf hohe Beratungsqualität und Kundenorientierung.
EFC AG
Key Focus
Ganzheitliche Finanzberatung – erstklassig und neutral
Produkt-Research – fundierte Analyse des Finanzmarktes
Financial Engineering – Gestaltung und Implementierung innovativer Finanzinstrumente
Exzellentes Berater-Netzwerk – bundesweit verfügbar
EFC AG
Unser Beratungsansatz
Financial Planning – mit dem Blick für‘s Ganze
Zu unseren Kernkompetenzen zählt ein besonders breites Spektrum an Kapitalanlagen. Der ganzheitliche Beratungsansatz unserer Financial Planner umfasst jedoch nicht nur Vermögensaufbau und -management, sondern eine Vielzahl weiterer Themen, darunter Versicherungen, Immobilien und deren Finanzierung, unternehmerische Beteiligungen, Steuer- und Nachlassplanung sowie Vorsorge- und Ruhestandsplanung.
Haben Sie eine spezifische Frage oder wünschen Sie eine ausführliche Beratung, Ihr EFC Financial Planner nimmt sich Zeit und freut sich auf einen Dialog mit Ihnen!
Der EFC-Ansatz
Beratung macht den Unterschied,
exzellente Beratung macht ihn sichtbar.
Dynamischer Beratungsprozess
Wir begleiten Sie langfristig. Deshalb sind unsere Konzeptionen keine statischen Gebilde, sondern bieten Spielraum für taktische und strategische Anpassungen.
Beste Empfehlungen – in Ihrem Sinne
Die Unabhängigkeit von Produktanbietern ist ein elementarer Markenkern unseres Unternehmens. Deshalb bleibt unser Ansatz kontinuierlich neutral und objektiv.
Rundumsicht
Wir beraten ganzheitlich in allen Finanzfragen. Dabei identifizieren wir systematisch Potentiale und Synergien, die Sie Ihren individuellen Zielen näher bringen.
Verstehen, analysieren, beraten
Jedes Mandat beginnt mit einer fundierten Bestandsaufnahme. Denn erst wenn wir Ihren persönlichen Zielhorizont kennen, können wir Sie maßgeschneidert beraten.
Ihre Wertewelt entscheidet
Wir präsentieren Ihnen keine vorgefertigten Produktlösungen, sondern maßgeschneiderte Strategien und Konzepte. Stets im Einklang mit Ihren persönlichen Wünschen und Ambitionen. Denn Ihre individuelle Wertewelt entscheidet.
EFC AG
Ihre Vorteile als Mandant
Professionelles Financial Planning umfasst eine Vielzahl von Themen, darunter Versicherungen, Immobilien und -finanzierungen, unternehmerische Beteiligungen und Geldanlagen. Die Suche nach dem passenden Berater ist jedoch oft eine echte Herausforderung.
Nachfolgend ein paar Gründe, warum Sie bei uns richtig sind:
Verlässlicher Partner, der stets in Ihrem Interesse handelt
- Die EFC Financial Planner sind seit über 25 Jahren führend in der Beratung in wirtschaftlichen Fragestellungen.
- Durch den Maklerstatus der EFC AG und ihrer Financial Planner profitieren Sie als Mandant von einer Reihe einzigartiger Vorteile, die über das hinausgehen, was traditionelle Versicherungsagenten oder Banker bieten können.
- Der Maklervertrag verpflichtet den Berater als Ihren treuhänderischen Sachverwalter rechtlich dazu, in Ihrem Namen tätig zu sein und bestmöglich Ihre Interessen wahrzunehmen – ein verantwortungsvolles und hohes Gut!
Persönliche und individuelle Beratung anstelle von standardisierten Lösungen
- Umfassend und ganzheitlich: Als Ihr verlässlicher „Verbündeter“ nimmt Ihr EFC Financial Planner sich Zeit, um Ihre Ziele, Bedürfnisse und Risikotoleranz zu verstehen und erstellt für Sie einen maßgeschneiderten Plan, der auf Ihre individuelle Situation zugeschnitten ist.
- Darüber hinaus hilft er Ihnen, die verschiedenen Aspekte Ihrer finanziellen Situation zu verstehen und zu optimieren – von Ersparnissen und Investitionen über Steuern und Vorsorgeplanung bis hin zu Ihren persönlichen Risiko- und Versicherungsbedürfnissen.
Kombiniertes Fachwissen, exklusive Produkt-Auswahl
- Ein EFC Financial Planner vereint das Fachwissen eines Anlageberaters mit der Expertise eines Versicherungsmaklers.
- Dies bedeutet, dass er nicht nur in der Lage ist, Ihnen bei der Auswahl eines passenden Versicherungsproduktes zu helfen, sondern auf Wunsch auch bei der Entwicklung eines umfassenden Finanzplans, der Ihre langfristigen finanziellen Ziele berücksichtigt.
- Zudem hat er Zugang zu spezialisierten Finanzprodukten, die oft nur für Profis zugänglich sind.
Effizienz und Kosteneinsparung
- Die Finanzwelt ist komplex und erfordert kontinuierliche Beobachtung. Eine professionelle Beratung durch einen EFC Financial Planner nimmt Ihnen die Recherche und Verwaltung von Finanzlösungen ab und spart Zeit.
- Eine gut abgestimmte Finanzplanung verhindert unnötige Ausgaben und optimiert die Nutzung von Ressourcen.
Vermeidung von Fehlentscheidungen
- Finanzentscheidungen sind oft emotional beeinflusst. Ihr EFC Financial Planner agiert rational und hilft Ihnen, impulsive Fehlentscheidungen zu vermeiden, die langfristig unter Umständen hohe Kosten verursachen können.
Mehr Gelassenheit, bessere Renditechancen
- Eine gut durchdachte Anlagestrategie erhöht Ihre Ertragschancen nachhaltig.
- Eine strukturierte Verwaltung Ihrer Finanzen ermöglicht Ihnen einen Blick in die Zukunft mit mehr Gelassenheit und weniger Sorgen.
Falls Sie Fragen haben oder eine ausführliche Beratung wünschen, steht Ihnen Ihr EFC Financial Planner gerne zur Verfügung und freut sich auf das Gespräch mit Ihnen.